多晶硅的市场发展

2019-03-15

国内多晶硅产业基本现状

随着国外光伏产业快速发展的时机,中国多晶硅产业也迅猛发展。截至2011年底,我国共有已建化学法多晶硅企业46家(包括三家硅烷法企业),过去5年里,产能从0.43万吨增加至13.4万吨,年均复合增长率为136.3%。同期多晶硅产量也从0.11万吨增加至8万吨,年均复合增长率为189%。


从供需角度来看,尽管中国多晶硅产业呈现快速发展的态势,但是依旧不能满足国内下游生产需求,需要大量的进口。据海关统计,2011年,中国进口多晶硅6.46万吨,是2007年9209吨的7倍。但是快速发展的国内多晶硅产业已经给光伏产业有利的支撑,其多晶硅进口依赖度从2007年的89%下滑至45%。


2012年多晶硅发展特点产品价格快速下跌、全行业进入亏损时期。

据硅业分会统计,进入2012年多晶硅价格都呈现下跌的态势,国内多晶硅价格从年初的22万元/吨跌至13万~15万元/吨、进口多晶硅价格从年初的32美元/千克跌至18美元/千克,跌幅超过40%。在这样情况下,国内多晶硅企业大面积停产或检修,而维持生产的企业也处于亏损,并持有大量的库存,企业生产经营十分困难。


国外多晶硅倾销加剧、国内企业陷入困境

最新海关统计数据显示,9月份我国多晶硅进口量再创新高,为8720吨,环比增长13.2%;1~9月份累计进口量达到6.45万吨,同比增长32.9%。从进口单价来看,9多晶硅进口平均价格再创新低为23.66美元/千克,环比下滑2.4%,而1~9月份多晶硅的进口单价也被拉低至26.5美元/千克,较2011年全年平均价格下滑55%。


9月份,我国从韩国、美国、德国三国进口量占全部进口量的89.7%,同时,由于进口多晶硅不断增加,国内多晶硅受进口低价抑制,产量再次下滑。据硅业分会统计,上半年国内多晶硅产量为3.8万吨;估计1~9月份国内多晶硅产量为5.3万吨,其中三季度产量仅为1.5万吨,环比二季度下滑20%以上。预计全年产量为6万吨左右,同比下滑25%。相反,全年进口多晶硅将突破8.5万吨,甚至达到9万吨以上,同比增长30%以上。


以上数据表明,在过去的一年中,美韩德3国出口到中国多晶硅数量大幅增加,并且价格远低于国外多晶硅企业生产平均成本(20~25美元/公斤)。国外持续的倾销行为影响了整个多晶硅产业的秩序,特别近期国外企业明目张胆的倾销行为已经严重损害了我国多晶硅产业的健康发展。据统计,目前国内多晶硅产业已经陷入大规模停产的境地。已投产改良西门子法多晶硅企业为43家,有90%左右企业已经停产检修或半停产、仅维持系统运作,其中包括中能、中硅、赛维、重庆大全在内的主要企业都处于停产检修的状态。目前,能继续维持生产的企业不足5家,并且还在生产的企业也没有满负荷,全国多晶硅产业开工率不足10%,整个国内多晶硅产业正面临生死存亡的阶段。


我国多晶硅面对的挑战

目前,我国多晶硅行业必须面对国内低效产能过剩,部分国内企业综合竞争力差(目前,国内企业平均生产成本为40~50美元/千克,而国外先进企业的生产成本在30美元/千克以下);国外倾销打压国内多晶硅企业发展;国内企业没有做好面对国际倾销的准备,国内多晶硅企业生存困难(国内90%的企业处于停产,面临被迫退出市场可能)等诸多挑战。


对多晶硅产业发展的看法和建议对于目前正处于危机中的企业来说,短期内生存环境并不会得到明显的改善,因此,笔者认为,当前解决我国多晶硅产业困局最迫切的措施是:1.加快对美、韩、德三国多晶硅双反调查,坚决阻击国外对国内多晶硅企业的侵害。2.国家发改委、能源局、工信部、商务部、财政部、海关总署各相关部门对国内先进企业予以应急政策支持,以稳定国内市场价格,稳定多晶硅行业信心和队伍。3.产业链上下游加强团结、推动行业健康稳定发展。


同样针对目前整个产业所面临的问题,笔者建议:1.解决国内光伏发电的政策、技术瓶颈,进一步启动国内光伏终端市尝开发新兴市场(例如让光伏发电象家电下乡一样走进家庭、走进平民生活,通过援外的方法开发非洲太阳能市场)。2.通过科技创新提高企业竞争力,提高质量、减低消耗,优化产业布局、危机期间推进重组、淘汰落后产能、提高集中度。行业内重点扶持5~6家大而强的多晶硅企业。